广发期货：全球纺织服装工业链转移趋势剖析

近些年，，，，，，全球纺织服装商业流向悄然爆发转变，，，，，，中国作为大的纺织品出口国和服装出口国，，，，，，在工业链中占有着主要的一环
。。。因国际关系变换，，，，，，及越南、孟加拉国、印度等国纺织服装工业链崛起，，，，，，国际纺织服装商业泛起转移征象，，，，，，中国纺织品及服装出口份额在部分地区被挤占，，，，，，最先下滑
。。。本文选取中国、欧盟、美国、日本作为研究目的，，，，，，剖析10年间中国纺织品及服装出口的转变及欧盟、美国、日本入口的转变
。。。欧盟、美国、日本是中国大的纺织品及服装出口地，，，，，，同时也是全球纺织服装商业中举足轻重的环节，，，，，，选取它们作为研究工具能够更直观地展现全球纺织服装工业链转变趋势
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中国纺织品、服装出口

纺织品出口：欧盟、美国、越南占主要份额，，，，，，越南占比在10年间增添显着

2019年中国纺织品主要出口地为欧盟、美国、越南、孟加拉国、日本、中国香港、印度尼西亚，，，，，，其中中国对欧盟、美国、越南的纺织品出口占比均在10%以上，，，，，，划分11%、10.4%、10.2%，，，，，，孟加拉国占比为5.4%，，，，，，日本占比为3.8%，，，，，，中国香港占比为3.6%，，，，，，印度尼西亚占比为3.5%
。。。中国对美国纺织品出口金额在2019年同比下滑9%，，，，，，对孟加拉国出口金额也同比下滑4.6%，，，，，，越南则同比增添4%
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通过对2009年与2019年的数据举行比照，，，，，，可以发明中国对欧盟、美国的纺织品出口占比在10年间转变不大，，，，，，对中国香港的纺织品出口占比下滑显着，，，，，，减幅8%，，，，，，对越南出口占比在10年间增添6.5%，，，，，，从2009年的3.7%增添到2019年的10.2%
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表为2009年和2019年中国纺织品主要出口漫衍(单位：万美元)

服装出口：对欧盟、日本服装出口份额在10年间显著下滑

2019年中国服装主要出口地为欧盟、美国、日本，，，，，，这三者占比划分22.4%、21.6%、10%
。。。2019年中国服装出口金额同比下滑4%，，，，，，中国对欧盟、美国、日本的服装出口金额均同比下滑，，，，，，其中美国下滑幅度大
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通过对2009年与2019年的数据举行比照，，，，，，可以发明中国服装出口金额较10年前增添41.6%，，，，，，除美外洋，，，，，，中国对欧盟、日本的服装出口金额均下滑，，，，，，占例如面也泛起显着下滑
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表为2009年和2019年中国服装主要出口漫衍(单位：万美元)

美国纺织品、服装入口

2019年美国纺织品服装入口总额1112亿美元，，，，，，其中服装入口金额838亿美元，，，，，，纺织品入口金额274亿美元，，，，，，两者比例为3:1
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纺织品入口：中国份额大但10年来占比转变不大，，，，，，印度占比缓慢提升

图为美国纺织品入口金额十年间转变(单位：亿美元)

据美国纺织品与服装办公室(OXTEA)统计的历史数据，，，，，，从2009年至2019年的10年间，，，，，，美国纺织品入口额整体泛起增添的趋势，，，，，，除2016年及2019年纺织品入口额同比下降外，，，，，，其他年份均是逐年增添的
。。。2019年美国纺织品入口额较2009年增添53%
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从纺织品入口市场看，，，，，，主要入口泉源国为中国，，，，，，2019年占比42%，，，，，，其次是印度占比14.6%，，，，，，欧盟占比8.5%排名第三
。。。其中中国从2009年起就是美国大的纺织品入口泉源国，，，，，，这10年间，，，，，，美国自中国入口的纺织品金额与自全球入口的纺织品金额走势基本一致，，，，，，自中国入口的纺织品金额占比基本维持在40-50%
。。。2019年占比同比下滑4.9%，，，，，，究其原因与中美商业摩擦有关
。。。美国纺织品第二入口泉源国印度在10年前的占比仅为9.2%，，，，，，低于欧盟，，，，，，但10年间美国自印度的纺织品入口金额逐年增添，，，，，，占比也呈趋势增添；；欧盟虽在2009年占比14%，，，，，，仅次于中国，，，，，，但2011年占比同比下滑6%，，，，，，以后基本维持7.5-8.5%
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服装入口：越南异军突起挤占中国出口的份额

美国服装入口金额在10年间也整体呈增添趋势，，，，，，2019年美国服装入口额838亿美元，，，，，，较2009年的631亿美元增添32.8%
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图为美国服装入口金额10年间转变(单位：亿美元)

从服装入口泉源国看，，，，，，占比排名前5的国家划分是中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚、印度，，，，，，2019年美国对这几个国家的服装入口金额占比划分29.7%、16.2%、7.1%、5.3%、4.9%
。。。其中中国和越南在10年间的入口金额占比泛起显着的反偏向转变，，，，，，美国自中国服装入口金额先增后减，，，，，，2019年服装入口金额较10年前仅增添14亿美元，，，，，，占比则泛起整体下滑的趋势，，，，，，2019年占较量2009年的36.6%镌汰6.9个百分点；；美国自越南服装入口金额逐年稳固增添，，，，，，2019年服装入口金额较10年前增添85亿美元，，，，，，增添1.67倍，，，，，，占例如面也是逐年增添的，，，，，，较10年前增添8.3个百分点
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由此可以看出，，，，，，在这10年间，，，，，，越南服装工业一直壮大，，，，，，产量及出口逐年提升，，，，，，从某种水平来说，，，，，，越南作为新兴的服装生产及出口国与中国保存竞争关系，，，，，，抢占中国服装出口份额
。。。2019年这一情形越发显着，，，，，，美国自中国服装入口金额占比同比下滑3.3%，，，，，，越南同比增添1.43%，，，，，，两者在2019年的增幅均是10年间大的一年，，，，，，由于美国对来自中国的纺织品服装加征关税，，，，，，美国服装下游企业镌汰对中国服装的入口，，，，，，转而增添对越南的服装入口
。。。其他入口国方面，，，，，，孟加拉国、印度尼西亚、印度在10年间对美国的服装出口金额均是逐年增添的，，，，，，但曲线较越南平展许多，，，，，，占例如面，，，，，，只有孟加拉国整体增添，，，，，，2019年较10年前增添1.75%，，，，，，印度尼西亚占比先增后减，，，，，，整体波动不大，，，，，，印度占比10年间波动不显着
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欧盟纺织品、服装入口

纺织品入口：中国占比整体上涨趋势

图为欧盟10年间纺织品入口额走势(单位：亿欧元)

2019年欧盟纺织品入口金额281亿欧元，，，，，，较2009年同比增添86%
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从纺织品入口市场看，，，，，，主要入口泉源国为中国，，，，，，2019年占比38%，，，，，，其次是土耳其占比14.6%，，，，，，印度占比8.2%，，，，，，排名第三
。。。从纺织品入口金额来看，，，，，，中国、土耳其、印度对欧盟的纺织品出口金额在10年间均是增添的，，，，，，其中中国增幅大为129%，，，，，，土耳其次之为71%，，，，，，印度为52%
。。。从纺织品入口金额占比看，，，，，，中国占比整体泛起显着上涨趋势，，，，，，2019年占较量2009年增添7个百分点，，，，，，土耳其占较量10年前镌汰1.35个百分点，，，，，，印度占比整体呈缓慢下滑趋势，，，，，，较10年前镌汰1.84个百分点
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图为欧盟10年间纺织品入口金额漫衍(单位：%)

服装入口：孟加拉国抢占中国对欧盟服装出口份额

2019年欧盟服装入口金额880亿欧元，，，，，，较2009年同比增添53%
。。。从服装入口市场看，，，，，，2019年排名前6的泉源国划分为中国、孟加拉国、土耳其、印度、柬埔寨、越南，，，，，，2019年占比划分30.5%、20%、11.6%、5.7%、4.6%、4.2%
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从服装入口金额看，，，，，，欧盟对中国服装入口金额在10年间基本维持在250-300亿美元，，，，，，2019年入口金额较2009年转变不大；；欧盟对孟加拉国服装入口金额则泛起显着上涨趋势，，，，，，10年间增幅抵达241%；；欧盟对土耳其服装入口金额在10年间缓慢增添，，，，，，增幅44%；；欧盟对印度服装入口金额在10年间基本维持在41-52亿欧元，，，，，，增幅21%；；柬埔寨、越南对欧盟服装出口金额在10年间整体缓慢增添，，，，，，其中柬埔寨从6亿欧元增添到40亿欧元，，，，，，越南从12亿欧元增添到37亿欧元
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从服装入口金额占比看，，，，，，中国占比整体泛起显着下滑趋势，，，，，，2019年占较量2009年镌汰14个百分点；；孟加拉国占比转变与中国恰恰相反，，，，，，由于欧盟对孟加拉国服装入口额在10年间快速增添，，，，，，使得其占较量10年前增添11%；；土耳其占比整体转变不大；；印度在2019年的占较量10年前下滑1.47%；；柬埔寨、越南对欧盟服装出口金额占比缓慢提升，，，，，，划分增添3.6个百分点和2.1个百分点
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图为欧盟10年间服装入口额走势(单位：亿欧元)

日本纺织品、服装入口

纺织品入口：中国占比大但逐年下滑，，，，，，越南逐年增添

2019年日本纺织品入口金额907百万美元，，，，，，较2009年同比增添55%
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从纺织品入口市场看，，，，，，中国是日本大的纺织品入口泉源国，，，，，，占比抵达54%，，，，，，日本自其他国家入口的纺织品占比与中国相比差别甚大，，，，，，均在10%以下
。。。日本对中国纺织品入口金额在10年间也泛起增添趋势，，，，，，2019年较2009年的数值同比增添31%，，，，，，虽中国纺织品对日本出口体量很大，，，，，，但通过视察入口占比在10年间转变，，，，，，我们也能看到一些纷歧样的工具
。。。日本对中国纺织品入口金额占比在10年间泛起显着下滑趋势，，，，，，降幅近10%，，，，，，越南占比从2009年的2.7%增添到2019年的9.3%
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服装入口：中国占比十年间下滑27个百分点，，，，，，越南增添11个百分点

和纺织品入口漫衍类似，，，，，，日本主要的服装入口泉源国也是中国，，，，，，占比抵达56.8%，，，，，，10年间，，，，，，日本对中国服装入口金额整体泛起先增后涨趋势，，，，，，2019年数值较10年前同比下滑8%
。。。从占比趋势看，，，，，，日本对中国服装入口额泛起出一个很是顺畅的下滑走势，，，，，，2019年较2009年的占比镌汰27个百分点；；越南作为日本服装入口第二泉源国，，，，，，日本对其服装入口金额在10年间增添401%，，，，，，占比则稳步上升，，，，，，十年增幅抵达11%
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图为日本10年间服装入口额走势(单位：百万美元)

图为日本10年间服装入口金额漫衍(单位：%)

总结

通过研究发明，，，，，，全球纺织品服装商业流向在10年间已爆发显着转变，，，，，，中国作为古板的纺服出口大国，，，，，，其出口占比最先下滑，，，，，，越南、孟加拉国等新兴国家纺服出口占比泛起显着增添
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服装方面，，，，，，中国主要出口地为欧盟、美国、日本，，，，，，其中2019年中国对欧盟、日本的服装出口金额和占较量10年前显着下滑，，，，，，对美国服装出口金额和占较量10年前增添
。。。分国家看，，，，，，美国方面，，，，，，其对中国服装入口占比在10年间下滑6.9个百分点，，，，，，与此同时，，，，，，其对越南服装入口占比增添8.3个百分点；；欧盟方面，，，，，，其对中国服装入口占比在10年间下滑14个百分点，，，，，，与此同时，，，，，，其对孟加拉国服装入口占比增添11%；；日本方面，，，，，，其对中国服装入口占比在10年间下滑27个百分点，，，，，，与此同时，，，，，，其对越南服装入口占比增添11个百分点
。。。由此可见，，，，，，越南、孟加拉国等国服装生产及出口工业在10年间逐渐壮大，，，，，，与古板服装出口大国中国形成竞争，，，，，，挤占出口市场，，，，，，服装工业链爆发着转移
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纺织品方面，，，，，，中国主要出口地为欧盟、美国、越南，，，，，，西欧份额较10年前基本持平，，，，，，但越南占较量10年前有显着增添
。。。分国家看，，，，，，中国在美国纺织品入口占大份额为42%，，，，，，入口金额在10年间整体增添，，，，，，但占比转变不大，，，，，，第二入口泉源国印度占比则缓慢提升，，，，，，不扫除未来中国份额被其他兴起的纺织品出口地抢占；；中国在欧盟纺织品入口也占有大的份额为38%，，，，，，入口金额和占比在10年间均呈上涨趋势，，，，，，欧盟方面现在没有看到有其他国家挤占中国对其的纺织品出口份额；；越南对中国纺织品入口在10年间爆发显着增添，，，，，，这是由于近些年越南服装生产及出口工业逐渐扩大，，，，，，但其纺织品工业链不敷完善，，，，，，还需要靠入口来知足
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